24/11/2009

The Micropole-Univers company issues bonds with warrants and/or acquisition of redeemable stock, for an amount of 8 million euros. [FR]

Micropole Univers annonce le lancement d’une émission d’obligations à bons de souscription et / ou d'acquisition d'actions remboursables ("OBSAAR") pour un montant total d’environ 8 millions d’euros. 
 
Cette émission a pour but majeur de donner au groupe les moyens de poursuivre sa politique de développement notamment par une stratégie de croissance externe sélective en France et à l’international. Elle lui permet également de disposer dans l’immédiat d’une ressource obligataire à coût réduit tout en bénéficiant à terme d’un possible renforcement des fonds propres de la Société, par le biais de l’exercice des BSAAR.
 
L’émission permettra également d’intéresser certains des managers du groupe au moyen des BSAAR qui seront détachés des OBSAAR. 
 
L'émission sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.  
 
La période de souscription sera ouverte du 25 novembre au 7 décembre 2009.  
 
Cette émission a fait l'objet d'un prospectus qui a reçu de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») le visa n°09-341 en date du 20 novembre 2009 (le « Prospectus »). 
 
Le prospectus est constitué : 
  • du document de référence de la société MICROPOLE-UNIVERS déposé auprès de l’AMF le 22 juin 2009 sous le numéro D.09-0526 (le « Document de Référence ») ; 
  • de l’actualisation du document de référence déposée auprès de l’AMF le 20 novembre 2009 sous le numéro D.09-0526-A01 ; 
  • d’une note d’opération (la « Note d’Opération »), et ; 
  • du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’Opération).